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海运市场周报2010-8-01期 浏览次数：2356

1. 上周海运市场评述(2010.7.26-7.30)
(1) 中国沿海(散货)运输市场
【煤炭运价波动整理，粮食运价小幅回落】本周，沿海运输市场行情波动整理，7月28日，上海航运交易所发布的沿海（散货）运价指数报收于1149.03点，较上周微跌0.8%。其中煤炭运价指数报收于1238.53点，较上周下跌0.4%；金属矿石运价指数报收于1070.1点，较上周下跌0.3%；粮食运价指数报收于953.42点，较上周下跌6.0%。水力发电增加、煤炭库存充足以及重工业对电力需求降低，煤炭需求走软。目前，国内大部分地区动力煤市场的供求关系延续着平衡局面，全国电厂电煤消耗仍在相对较低水平运行，电煤库存持续增加，重点发电集团电厂库存充足。截止到7月25日，重点发电集团电厂如浙电存煤天数为31天，上电为22天，大唐集团为 11天左右。有关专家预测，如果未来一段时间，全国不出现极端闷热的天气或持续时间不长的话，全国电厂耗煤量将不会迅速上升。"十一五"节能减排是下半年政府工作的重头戏，工作任务艰巨，国家宏观调控政策会不断落实，重工业、钢铁建材等行业将受政策影响而有所调整，这将直接影响到煤炭需求，进而影响沿海煤炭运输市场。本周，沿海煤炭运输市场行情处于低位，主要煤炭航线运价指数波动盘整，7月28日，秦皇岛至广州航线运价指数报收于1420.74点，较上周下跌 2.9%，市场运价报收于52元/吨；秦皇岛至上海航线运价指数报收于1367.64点，较上周下跌0.5%，市场运价报收于30元/吨；黄骅至上海航线运价指数报收于1098.13点，与上周持平，市场运价报收于29元/吨。受沿海煤炭运输需求不旺的影响，本周粮食运输市场行情继续小幅下调。北方港口质量好的玉米货源依旧紧张，近日港口玉米收购价及平舱价均呈现继续走强态势。由于北方港口发运的货量少，导致船公司配舱困难，运费走弱。7月28日上海航运交易所发布的大连至广州的运价指数为926.31点，较上周下跌8.9%。（来源：上海航运交易所）
(2) 中国出口集装箱运输市场
【市场需求总体稳定，综合指数震荡调整】本周，中国出口集装箱运输市场总体需求保持平稳，部分航线受季节性因素影响，货量出现下滑，市场运价略有下降，总体运价水平基本稳定。7月30日，上海航运交易所发布的中国出口集装箱运价指数为1209.06点，与上周基本持平；新版上海出口集装箱运价指数为1555.30点，较上周下跌5.5％。欧洲航线，运输需求保持旺盛态势，多数航班满舱出运。由于货源持续充沛，本周欧洲航线海运费基本稳定。地中海航线则受地东、北非收货人斋月节影响较大，本周货量继续小幅下降，船舶平均装载率徘徊在九成左右，市场运价出现小幅松动。7月30日，上海航运交易所发布的欧洲航线运价指数为1829.74点，较上周上涨0.7％；地中海航线运价指数为1933.93点，较上周下跌0.2％。除地中海航线外，受斋月节影响较深的还有波斯湾航线，7月中旬起货量开始出现回落，尽管部分船公司适时调整航班密度，收缩了舱位供给，但市场运价仍不可避免的小幅下跌。7月30日，上海航运交易所发布的上海出口至波斯湾航线基本港市场运价（海运及海运附加费）为1314美元/TEU，较上周下跌47美元/TEU。北美航线，受前阶段各大船公司加大运力投入影响，近期市场上运力供不应求的局面大为缓解，船舶平均舱位利用率基本保持95％左右。鉴于旺季货量持续向好，近期各大船公司陆续宣布了将在8月上旬再次征收旺季附加费，美西航线的涨价幅度在100～200美元/FEU不等，美东航线的涨幅则可能达到400美元/FEU。从本周的订舱情况来看，有部分船公司市场运价已经上调。7月30日，上海航运交易所发布的上海出口至美西、美东基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为2787美元/FEU、4085美元/FEU，分别较上周上涨8美元/FEU、73美元/FEU。此外，为了维系二季度起来之不易的供需平衡，已有部分船公司计划在8月上旬小幅收缩运力供给，并借此为接踵而至的旺季涨价打基础。日本航线，随着传统旺季的日益临近，近期市场行情稳中有升，加之月底部分货主集中出货，本周货量明显上扬，上海口岸日本航线周出运量达到1.9万TEU以上，较上周上涨9.3％，船舶平均舱位利用率也攀升至65％以上。上半年以来随着世界海运需求的迅速回升和各大船公司对运力投入的逐步加大，世界集装箱船舶闲置数量明显下降。据Alphaliner最新报告显示，在过去六个月中，闲置集装箱船数量已由年初的占世界集装箱船队规模的11.6% 锐减至当前的2%。最新的闲置船数量为150艘，运力规模为27万TEU，是自2008年12月以来的最低水平。（来源：上海航运交易所信息部）
(3) 国际干散货运输市场
【市场行情谷底反弹运价指数全线攀升】本周国际干散货运输市场延续上周低位盘整的态势。巴拿马型船市场一路走高，其他两大船型市场虽小幅攀升，但反弹力度不大。波罗的海干散货运价指数连续10 个发布日上扬，较本轮调整的前期最低点1700点上涨14.24%。本周四，波罗的海干散货运价指数报收于1942点，较上周上涨141点，涨幅为 7.83%。巴拿马型船市场本周巴拿马型船市场行情持续升温，为市场带来了信心。周四波罗的海巴拿马型船运价指数报收于2582点，较上周上涨295点，涨幅为12.90%。本周巴拿马型船市场供需逐渐进入平衡状态。太平洋市场，本周依赖南美货盘，稳中有升。但东澳至中国的环太平洋煤炭运输航线以及北美至远东的北太平洋粮食运输航线表现平平，日租金水平没有太大的起色，仍徘徊在2万美元左右的水平。太平洋市场运价攀升缓慢，导致部分中国船舶经营人决定暂时退出巴拿马型船即期市场。甚至有一些船东面对初暖市场，采取封存策略以期更高费率。大西洋市场，北欧地区运力供应延续紧张局面，开始吸收太平洋市场部分空载运力。谷物货盘依旧是本周大西洋市场活跃的主要推手，随9月南美和美湾地区谷物收割季节临近，大西洋市场短期期租成交量陡增。本周某公司租用Nord Neptune号（2006年建造，75726载重吨）经营美湾-南美-远东航线，日租金达3.0万美元。近期巴拿马型船市场相对其他船型市场表现良好，成为带动整个干散货市场谷底反弹的主要动力。周四4条航次期租航线的平均日租金上涨至2.08万美元，环比上涨13.04%。海岬型船市场本周海岬型船市场前抑后扬、触底反弹。周四波罗的海岬型船运价指数报收于1886点，较上周上涨168点，涨幅为9.78%。随着各国国际大宗商品价格报复性反弹以及中国国内钢材现货和期货价格全面上涨，进口铁矿石市场终于一扫数月颓势，反弹势头较强，品位63.5%的印度粉矿成交价格重回CIF140美元/吨。铁矿石价格回升也导致远东地区的铁矿石成交比较活跃，该区域的即期运力稍显不足，支撑了本周海岬型船市场企稳。周四，西澳大利亚和巴西图巴朗至青岛港铁矿石航线运价分别为6.97美元/吨和18.77美元/吨，较上周分别上涨13.33%和8.03%。传统淡季已然过半，海岬型船舶运输市场也显露回暖迹象。两大洋市场货盘渐多，租金费率小幅回升。但进入新船集中交付的下半年，海岬型船市场运力过剩的压力与日俱增，大量新造船交付也让海岬型船市场的反弹显得比较脆弱。本周期租市场短期期租的询租量较大，但由于市场走向不确定，最后成交量寥寥。本周FFA市场前跌后涨，周四9月份的月度合约价格报收于2.64万美元/天，比上周上涨18.33％。与FFA交易密切相关的海岬型船4条航次期租航线平均日租金为1.44万美元，环比上涨11.63%，但仍低于其他船型平均日租金水平。灵便型船市场周四波罗的海超灵便型船运价指数（BSI）报收于1764点，较上周上涨41点，涨幅为2.38%；灵便型船运价指数（BHSI）报收于1009点，较上周上涨42点，涨幅为4.34%。本周灵便型船市场喜忧参半。超灵便型船市场于本周三反弹回落，转而下跌，跌幅虽缓但依旧看出市场压力过大；灵便型船市场开始稳步上扬。大西洋市场，灵便型船市场依托南美货盘表现活跃。南美东岸至地中海贸易往来增多，促使本周询盘量大增，租金费率持续走高。太平洋市场，灵便型船较为活跃，短期期租成交量上升，支撑整个灵便型船市场。超灵便型船市场活跃了两天之后受到运力过剩的打压，出现颓势。本周四，灵便型船平均日租金升至1.48万美元，超灵便型船日均租金维持在1.84万美元。（来源：上海航运交易所）
(4) 世界油轮运输市场
【运价全线下跌抄底机会来临】本周美元指数下跌，国际油价小幅上扬，周四布伦特原油现货价报每桶79.07美元，较上周四上涨1.80%。EIA数据显示,截至7月24日美国原油库存较前一周大幅增加近731万桶，至3.61亿桶；汽油库存增加9.1万桶，至2.22亿桶。原油运输市场成交量较上周减少，波罗的海交易所原油综合运价指数周四报809点，较上周下跌5.16%；成品油综合运价指数周四报807点，较上周下跌4.38%。超大型油轮（VLCC）：金上涨至2.08万美元，环比上涨13.04%。海岬型船市场本周海岬型船市场前抑后扬、触底反弹。周四波罗的海岬型船运价指数报收于1886点，较上周上涨168点，涨幅为9.78%。随着各国国际大宗商品价格报复性反弹以及中国国内钢材现货和期货价格全面上涨，进口铁矿石市场终于一扫数月颓势，反弹势头较强，品位63.5%的印度粉矿成交价格重回CIF140美元/吨。铁矿石价格回升也导致远东地区的铁矿石成交比较活跃，该区域的即期运力稍显不足，支撑了本周海岬型船市场企稳。周四，西澳大利亚和巴西图巴朗至青岛港铁矿石航线运价分别为6.97美元/吨和18.77美元/吨，较上周分别上涨13.33%和8.03%。传统淡季已然过半，海岬型船舶运输市场也显露回暖迹象。两大洋市场货盘渐多，租金费率小幅回升。但进入新船集中交付的下半年，海岬型船市场运力过剩的压力与日俱增，大量新造船交付也让海岬型船市场的反弹显得比较脆弱。本周期租市场短期期租的询租量较大，但由于市场走向不确定，最后成交量寥寥。本周FFA市场前跌后涨，周四9月份的月度合约价格报收于2.64万美元/天，比上周上涨18.33％。与FFA交易密切相关的海岬型船4条航次期租航线平均日租金为1.44万美元，环比上涨11.63%，但仍低于其他船型平均日租金水平。灵便型船市场周四波罗的海超灵便型船运价指数（BSI）报收于1764点，较上周上涨41点，涨幅为2.38%；灵便型船运价指数（BHSI）报收于1009点，较上周上涨42点，涨幅为4.34%。本周灵便型船市场喜忧参半。超灵便型船市场于本周三反弹回落，转而下跌，跌幅虽缓但依旧看出市场压力过大；灵便型船市场开始稳步上扬。大西洋市场，灵便型船市场依托南美货盘表现活跃。南美东岸至地中海贸易往来增多，促使本周询盘量大增，租金费率持续走高。太平洋市场，灵便型船较为活跃，短期期租成交量上升，支撑整个灵便型船市场。超灵便型船市场活跃了两天之后受到运力过剩的打压，出现颓势。本周四，灵便型船平均日租金升至1.48万美元，超灵便型船日均租金维持在1.84万美元。（来源：上海航运交易所）
(4) 世界油轮运输市场
【运价全线下跌抄底机会来临】本周美元指数下跌，国际油价小幅上扬，周四布伦特原油现货价报每桶79.07美元，较上周四上涨1.80%。EIA数据显示,截至7月24日美国原油库存较前一周大幅增加近731万桶，至3.61亿桶；汽油库存增加9.1万桶，至2.22亿桶。原油运输市场成交量较上周减少，波罗的海交易所原油综合运价指数周四报809点，较上周下跌5.16%；成品油综合运价指数周四报807点，较上周下跌4.38%。超大型油轮（VLCC）：